Дубликаты
Чтобы избавиться от дубликатов сделок, выполните ряд действий.
Настройка сделок
В навигационном меню перейдите во вкладку «Сделки»
Наверху расположена кнопка «Настроить воронку», нажмите на неё
В источниках сделки включите тумблер «Контроль дублей»
Нажмите кнопку-ссылку «Настроить правило»
Пожалуйста, перепроверьте, чтобы были включены проверки входящих заявок
Нажмите «Сохранить»
Примечание: Данные действия стоит выполнить во всех воронках, в которых используется каналы.
Настройка беседы
Откройте в настройки amoCRM
Перейдите во вкладку «Чаты и мессенджеры»
Пролистайте вниз, снизу найдете секцию «Беседу»
В данном блоке, Вам необходимо выбрать «Создавать беседу в новой сделке, только если у клиента нет ни активных, ни закрытых сделок»
Примечание: Секция «Беседа» индивидуальна, данная настройка подойдет не для всех пользователей.
Last updated